了女人！
生存本能在提醒着他不要跟女巫发生肉体的关系，不过若能产生好感，日后若能把这股力量为己所用就好了。
布莱克并不知道女巫是无法离开森林的，在告知了安娜自己在休养好就会离开的消息后，安娜表现得十分落寞，但也没有多做挽留。布莱克觉得安娜脑子简单的很，他拿几年前搭讪年轻少女的话稍微用用，这女人就完全爱上了他，毫无征服的满足感，太蠢了。
但之后整个过程安娜都表现得十分正常，这才让布莱克感到十分恐惧。
睡前安娜端来了一碗魔药，声称是为了让布莱克加快恢复魔力专门制作的，虽然味道对比之前养伤用的魔药十分古怪，布莱克还是一股脑喝完了。
药效没那么快，但喝下去的一瞬间布莱克脑子就有些昏沉，他强撑精神和安娜道了晚安，没发现女人嘴角诡异的笑容。
醒来后，便是耻辱的一个月噩梦了。
布莱克发现自己变成女人后大惊失色，安娜却说因为理查德不喜欢和她发生关系，不如让理查德体验一下，成为女人和女人做是什么感觉。
胸肌变成了柔软的乳房，腰和盆骨因为因为性别进行了相应的调整，阴茎转变为阴道。
为了防止布莱克逃跑，安娜用咒术锁住了布莱克的四肢。
被女人的舌头舔弄真的非常奇怪，以往布莱克都是征服性地操干女人，但这会布莱克却被安娜柔软的舌头操控地不能自已。
安娜的动作十分温柔，她温和却富含侵略性地啃咬布莱克的唇，看着这小麦肤色的少女满脸屈辱地被她玩弄，因为被施了禁言咒，布莱克只能呜呜地进行抗议，也是十分有趣的场面了。安娜冰凉的手指伸入布莱克不再合身的上衣中，摸到了布莱克柔软的乳头，色情地揉弄起来。
布莱克身体一僵，女人冰凉的手指仿佛将她炽热的身躯点燃，一种奇妙的快感自下体升腾起来，布莱克夹紧双臂背过身去，企图将安娜的手驱赶出去。
为了方便养伤，一直以来布莱克都穿的布衣，变成少女后胸部一下子将上衣撑得满当，安娜轻柔地抚弄着布莱克的乳头，嘴紧紧贴上了布莱克的后颈，细密地吻着，其后便解开了纽扣。